Den mobila robotindustrin (AGV/AMR) har varit i nyheterna på sistone. Purdue korsade gränsen från servicerobotar till den industriella marknaden och lade till en ny aktör till den redan fullsatta banan. Haikang Robotics meddelade att den 100,000:e AMR-produkten i alla kategorier gick av stapeln, branschens huvudaktör efter år av utveckling, produktionskapaciteten tar fart, omfattningen av utvecklingstrenden har dykt upp.
Samtidigt, sedan förra årets stora modellboom, inledde också en ny utveckling av mobil robotteknik. En entreprenör sa upphetsat att "det förbättrar nivån på robotintelligens mer än summan av ackumuleringen av de senaste tio årens teknik."
Till viss del är detta en återspegling av den nuvarande utvecklingen av den mobila robotindustrin.
Under de senaste tio åren har den mobila robotindustrin vuxit fram snabbt i Kina, och de mobila robotarna som pendlar mellan logistiklager och fabriksproduktionslinjer har blivit synonymt med intelligent logistik och intelligent tillverkning. Enligt GG Robotics data, från 2014 till 2023, översteg branschens sammansatta tillväxttakt 40%, och försäljningsvolymen ökade mer än 20 gånger på tio år.
Under det potentiella utrymmet, förutom startups, mogna robottillverkare och traditionella leverantörer av logistik- och automationsutrustning har tagit sig in på området, finns det också ett antal aktörer över gränsen att döda, och involutionen är allvarlig. Den andra sidan av myntet är att efter ett decennium av utveckling, industrin skala 2023, även om mer än 120,000 enheter, men omfattningen och standardiserad leverans är fortfarande en vanlig bransch att ta sig över det svåra problemet.
Kommer det här spåret att inleda en ny historia med tillägg av stora modeller? Hur ska branschen ta sig ur involutionsberättelsen?
01 Något trångt spår
Nyligen släppte tjänsterobotföretaget Purdue sin första robot PUDU T300 för industriella scenarier, och går in i lågfrekventa, lätta industriella leveranssegment från catering och andra servicescenarier.
Zhang Tao, grundare och VD för Purdue Robotics, sa i en intervju att skälen till att komma in på den industriella marknaden inkluderar den industriella scenens höga potential och den höga acceptansen av produkter som robotar, samtidigt som de tidigare har samlat på sig erfarenhet inom området tjänsterobotar. Omvärlden tolkar Purdues gränsöverskridande inträde i industriell logistik och transport
segmentet som en förväntning om att hitta en ny tillväxtkanal när branschen rullar på.
Men observatörer har också påpekat att Purdue faktiskt går in på ett spår som redan är något trångt.
Under det senaste decenniet har den inhemska mobila robotindustrin upplevt processen att börja komma ikapp utländska företag, för att gradvis förbättra industrikedjan, och den nuvarande lokaliseringsgraden har överstigit 90%.
En branschveteran presenterade att banan började tändas från mars 2012, när Amazon förvärvade lagerrobotleverantören Kiva Systems för 775 miljoner dollar, vilket successivt lockade ett stort antal företag att utforma området logistik och lagerautomation.
Efter det, under den mångfaldiga bakgrunden av stigande arbetskostnader, rekryteringssvårigheter och industriell uppgradering i Kina, har mobila robotprodukter gradvis tillämpats i många scenarier som detaljhandel och tillverkning.
I denna process har ett stort antal spelare kommit in i spelet. Enligt data från CRM Industry Alliance 2023 finns det mer än 600 företag relaterade till den inhemska AGV/AMR-industrikedjan, bland vilka det finns mer än 220 egendomsföretag vars huvudprodukter är mobila robotar (AGV/AMR) för industriella applikationer. Detta antal är fler än i regioner i både Europa och Nordamerika där mobila robotar utvecklades tidigare.
Till exempel har olika företag som etablerats under den första vågen av mobil robotikstartboom (2014 till 2017), såsom Jiji Jia, Haikang Robotics, Quick Warehouse och Hai Zuo, redan dykt upp och utvecklats mot skala, bland vilka Jiji Jia och Hai Zuo har förbättrat sin försäljningsprestanda på den utomeuropeiska marknaden, och deras layouter har gradvis förbättrats. Men senast 2023 finns det fortfarande startups som ansluter sig till detta spår och skaffar finansiering.
Några gamla robotföretag Kuka, Yaskawa och Fanuc har också utökat sin verksamhet från robotarmar till AMR-området och utvecklat en logistik- och hanteringsrobotverksamhet, vanligtvis som Kuka Robotics, som startade en oberoende mobil robotikdivision i Shanghai 2021 och släppte relaterade produkter samma år.
Spelare i AI-fältet har också gått in i fältet. Till exempel, Kuangyi Technology, började med AI-algoritmer, och efter att ha gått in på säkerhetsmarknaden genom integration av hårdvara och mjukvara, sedan 2017, har området intelligent logistik setts av Kuangyi som en ny genombrottspunkt för AI att landa i branschen scen.
Plattformsföretagen inom logistikbranschen är utifrån sin egen effektivitet, investerar i relaterade företag eller lanserar självforskningsprodukter. I juli förra året hade logistikplattformslasten Lala investerat i Tusker Robotics, och satsade på robotmarknaden. Det investerade företaget, Tasco, är i sig en intelligent hanteringsrobotutvecklare som grundades 2021, och deras huvudprodukt är en intelligent pallrobot.
E-handelslogistikplattformen Cainiao, å andra sidan, har, för att öka automationsinvesteringarna i lagertransport och distribution och andra länkar, lanserat egenutvecklade lager- och transportmobila robotar, såsom den egenutvecklade pallfyrvägsskytteln som Cainiao annonserade. till allmänheten 2022.
Som ett resultat har detta spår samlat startups, mogna robottillverkare och traditionella leverantörer av logistik- och automationsutrustning, och till och med företag som Foxconn och ZTE.
Spelare samlades, men veteraner tror att marknaden fortfarande är tidigt, en manifestation av branschens skala. CMR industrialliansdata visar att 2023 Kinas mobila robot (AGV/AMR) försäljningsskala på cirka 21,2 miljarder yuan, försäljning på cirka 125,000 enheter. Även med skillnaden i storleken på den statistiska kalibern, kommer industrimarknaden fortfarande att öppnas ytterligare.
Marknaden är också oundvikligen en situation av involutionskonkurrens. Xinsong Robotics mobil robotik BG president påpekade tidigare specifikt att på marknadens efterfrågan på kraftbatteri och solcellsindustrin projekt, enskilda projekt försäljning av hundratals miljoner dollar, men de flesta av projekten är det lägsta priset för att vinna budet som grundläggande, "budpriset är inte det lägsta, bara lägre".
Haikang Robotics-prospekt som lämnades in förra året visar att från 2020 till 2022 har bruttomarginalen för mobil robotteknik en nedåtgående trend, och nämnde, "den intensifierade konkurrensen i branschen har lett till en viss omfattning av prissänkningar på produkterna under rapporteringsperioden, särskilt inom den mobila robotbranschen är mer uttalad”.
02 Anpassad efterfrågan kontra skaltillväxt
Även om konkurrensen är hård är efterfrågan på marknaden fortfarande stark. En senior person introducerade, under de senaste åren, med den nya energifordon, solcells- och kraftbatteriindustrins efterfrågan ökar, mobila robotar påskyndar tillämpningen av dessa industrier, dessa flera scener stod också för huvuddelen av industrins ökning.
Den första nivån av spelare på marknaden har gradvis kommit ut ur skalans tillväxttrend. Haikang Robotics meddelade nyligen att AMR alla kategorier av 100,000 enheter av produkter utanför linjen, till viss del är detta branschens huvudaktörer efter tio års utveckling för att leverera ett svarsformulär.
Och bakom dessa data döljer sig också ett branschproblem: hur uppnår mobila robottillverkare skalutveckling?
Mobil robot industri allians statistik, 2022, Kinas industriella tillämpningar mobil robot marknaden, det finns fyra företag affärsorder över 1 miljard tröskeln, försäljning av mer än 100 miljoner yuan av företag cirka 42, varav 1 till 300 miljoner yuan av företag har 28, ett stort antal aktörer i branschens intäkter skala är svårt att bryta igenom 300 miljoner yuan märket.
Orsaken till denna situation ligger i komplexiteten i företagsefterfrågan.
Efterfrågan på lager, logistik och industriell produktion varierar kraftigt. Haikang robotik vice vd Wu Yonghai nämnde i ett konferenstal, de möter tusentals industrier, även om samma bransch, samma scen, är driftläget för olika företag helt annorlunda.
Samtidigt, i den komplexa tillämpningen av scenen, kan företagets målprioriteringar också vara olika, vilket gör det svårt att uppnå storskalig batchleverans i branschen som i andra hemelektronikindustrier.
Tang Wenbin infördes, vissa industrier som kylförvaring, kommer efterfrågesidan fokusera på graden av obemannad, hoppas att en hög grad av obemannad, kan lagret använda mindre människor. Vissa kunder kommer att eftersträva enkelt underhåll, mindre typer av utrustning, underhåll blir enklare. Det finns också företag som kommer att eftersträva storleken på lagret och beställa kapacitet i utrymmet.
Med alla dessa faktorer i spel är anpassning oundviklig för att möta kundernas behov.
Hur uppnår man en balans mellan efterfrågan på anpassning och utvecklingen av företagsskala? Mobilrobotleverantörer försöker också hitta sätt att lösa problemet, som att använda komponentisering och plattformsuppbyggnad för att möta utmaningen. För att reda ut de komplicerade affärsfunktionerna, kategorisera och prova några komponenter på atomnivå, och utför sedan kombinationer på atomnivå för att bygga olika applikationsscenarier för att anpassa sig till en mängd olika behov.
Dessutom betonar företagen i allt högre grad möjligheten till sekundär modifiering och utveckling hos kunden. Haikang Robotics nämnde att de har en specialiserad Dataflow affärsutvecklingsplattform, som kan koreograferas med affärslogik, och användare kan kontinuerligt anpassa logikstrategin efter förändringarna i den egna verksamheten.
En senior person nämnde ett exempel, "Efter systemet fann kunden att det finns ett slöseri att ändra hur man gör? Kan inte ändra sina egna för att hitta tillverkare, men tillverkarna har gått i pension, den här gången är det mycket pinsamt." Konstruktionen av den sekundära utvecklingsplattformen kommer att kunna anpassa sig till förändringarna i efterfrågesidan av företaget.
Programvarusystem är också mycket viktiga. En är kompatibiliteten för olika programvaruprodukter. På grund av de komplexa behoven på företagets affärswebbplats kräver vissa lösningar olika märken av produkter för att samarbeta med varandra. Men hur man schemalägger olika företags produkter för att uppnå kompatibilitet är också ett problem. En annan poäng är att, med några intelligenta lagerscenarier som landar på djupet, hur man koordinerar mellan storskaliga mobila robotar, robotar hur man inte kraschar och planerar den optimala rutten, väldigt testar förmågan hos algoritmen.
För närvarande är de vanliga inhemska logistikrobotföretagen mycket viktiga för investeringar i mjukvarusystem. Till exempel, när Kuangyi utvecklade Hetu-systemet 2019, var det för att använda Hetu som en central hjärna för att skicka all egenutvecklad och trepartsutrustning, och insåg anslutningen av mjukvarusystem inklusive lagerhanteringssystemet (WMS), lagerexekveringssystemet (WES), uppgiftsexekveringssystemet (TES) och mjukvaran för robotkroppskontroll. Den realiserar inte bara intelligent integrerad hantering av lager och logistik, utan stöder också simulering på planeringsstadiet, och realiserar verkligen hela livscykelhanteringen av lager- och logistiksystem.
I samband med branschens multi-produkt samarbete, för att främja det relevanta gränssnittet standardisering och enande har också blivit en konsensus inom branschen. Vissa branschorganisationer och har varit i täten för att nämna branschstandarden, det finns också företag har agerat. Till exempel, 2022 mobilrobotindustrialliansen utvecklade "mobilrobot för industriella applikationer och dess schemaläggningssystems datagränssnittsspecifikation" släpptes i april förra året.
För närvarande måste mobila robotföretag stå inför ett systematiskt projekt. Tang Wenbin anser att hela kedjan, från hårdvara, mjukvara, algoritmer, till hela programmets design och slutgiltiga implementering av landningen, inklusive vissa detaljer, såsom kundgränssnitt, utbildning och drift och underhåll, påverkar hela den långa affärskedjan slutlig effekt. "Detta är ett integrerat system, leverantörer kan inte vara för kort i någon länk kortkort."
03 Den stora modellutdelningen
Under det senaste året eller så har stormodellteknik utlöst en kedjereaktion runt om i världen och öppnat upp ett stort utrymme för tillväxt.
IDC släppte nyligen en data, från 1 oktober 2022 till 15 mars 2024 nästan 18 månader, världen, inklusive leverantörer av molndatorer, hårdvaruchips, till mjukvaruapplikationer och stora modellföretag, 60 företag, i den stora modellvågen, marknaden värdet på kapitalmarknaden har ökat med 8 biljoner dollar.
Ankomsten av stora modeller har också fört med sig en hög nivå av diskussionshetta till robotspåret. En veteran från en robotstartup sa till Digital Intelligence Frontier att de har sett stora modeller förbättra nivån på robotintelligens mer under det senaste eller två åren än den ackumulerade summan av det senaste decenniets teknologi.
"Ursprungligen baserades den på att skriva döda program och programmera ut robotens intelligens." Källan sa till Digital Intelligence Frontier att, till exempel, för att få en robot att gå från punkt a till punkt b till punkt c, måste processen vara tydligt definierad innan roboten kan gå över. Efter att den stora modellen har lagts till, så länge som användaren säger vart den ska gå på naturligt språk, kan roboten realisera det.
Interaktionen mellan människa och robot förändras. Tang Wenbin, CTO för Kuangyi Technology, gav ett exempel, till exempel på vissa europeiska logistik- och industriella produktionsanläggningar finns det ett antal röstbaserade styrsystemlösningar, många människor arbetar med ett headset, genom de begränsade instruktionerna, med röst att interagera med systemet. Efter ankomsten av den stora modellen, den kraftfulla semantiska förståelseförmågan, kan människor vara snabbare och bekvämare att ge användarinstruktionerna till systemet.
Tang Wenbin berättade för Digital Intelligence Frontier att en annan viktigare förändring är att den heltäckande stora modellen, från perception, beslutsfattande och kontrollförmåga koncentrerad i en modell, människors förmåga att kontrollera roboten, maskinens intelligensgrad. förväntas vara på en ny nivå.
Faktum är att end-to-end-modellen också är den nuvarande branschens grundläggande stora modellutveckling och utvecklingsriktning, som OpenAI nyligen släppte GPT-4o är end-to-end-modellen, som har realiserats som inmatning av valfri kombination av text, ljud och bild, och för att generera valfri kombination av text, ljud och bildutgångar, är interaktionssvarshastigheten och den verkliga dialogen väldigt lika. Fördröjningseffekten som släpptes av Google i augusti förra året har förvånat många människor Robotics Transformer 2 (kort: RT-2), en stor modell av robotik, är också en heltäckande modell som integrerar vision-språk-action (VLA) kapacitet.
Den person som är ansvarig för en branschlösning för ett inhemskt företag med artificiell intelligens sa till Digital Intelligence Frontier att den stora modellen från slut till slut innebär att från inmatning av tal till semantisk förståelse för att styra beslutsfattande, vilket tidigare gjordes av flera modeller staplade ovanpå varandra, görs nu av en modell. Tidigare kommer överlagringen av vägen mer eller mindre att medföra förlusten av graden av intelligens, medan informationsflödet mellan olika modeller också naturligtvis har mer fördröjning, medan end-to-end-modellen innebär mindre förlust, en högre grad av intelligens och kortare latens.
Vissa människor har frågor, logistik och lager länk ser relativt stängd, är denna scen nödvändigt att införa en stor modell? Tang Wenbin tror att lagring logistik scenarier i själva verket är den typ av uppgift inte en enda. Till exempel innehåller en materialtransportscen flyttlådor, plockning, förpackning, tejpning och andra typer av uppgifter, generaliseringsförmågan hos den stora modellen kan ge ett mycket bestämt värde. "Logistikscenariot är faktiskt väldigt bra. Det har ganska mycket arbete att göra och behöver smartare robotar."
Dessa nya förändringar är spännande aktörer inom logistikrobotspåret. Efter att den stora modellvågen kom förra året reagerade Tang Wenbin och hans team snabbt, "Kuangyi Technology ville göra robotik när den grundades, och med den här vågen är vi ett av få företag som förstår både stora modeller och robotik, och dessa två färdighetspoäng sammanfaller sällan i ett lag", och de bygger för närvarande en kombination av stora modeller och logistikrobotprodukter.
Branschkällor tror att förbättringen av nivån på utrustningens intelligens kommer att påskynda tillämpningen av produkter i alla typer av industriscenarier penetration, vilket kan frigöra nytt utrymme för att undvika att spelare rullar i lagerutrymmet.
Haikang Robotics vd Jia Yonghua har gett ett exempel. Tidigare är den traditionella AGV uppfattningsförmåga och autonoma beslutsfattande förmåga relativt svag, kan bara inse punkt-till-punkt hantering eller några av slingan linje enkla fasta repetitiva arbete, är omfattningen av branschen också relativt liten. Han gick en gång till ett välkänt företag i Japan, de årliga leveranserna på bara några hundra enheter. Men som mobila robotar att gå med fler algoritmer, är monomer intelligens mer och mer kraftfull, har produkten blivit mer flexibel, kan köras i människa-dator interaktion miljö, tillämpningsområdet för mobila robotar för att uppnå en stor expansion, såsom senaste Årets år Haikang robotar leveranser kan vara mer än tio år sedan, hela branschen.
De dramatiska förändringarna som stora modeller medför kan dock precis ha börjat. Branschen tror också generellt att användning av Transformer-modeller och förträning för att utföra robotstyrning öppnar upp för nya riktningar inom tekniken, men förkroppsligande intelligensutveckling är fortfarande i början. "Det finns fortfarande ett behov av att fortsätta att förbättra sin framgångsfrekvens när dataslingorna går, och att verkligen sluta slingan i vissa scenarier för att skapa affärsvärde. Vägen är fortfarande ganska lång." sa Tang Wenbin.